Rà soát và tối ưu danh mục đầu tư cá nhân
Rà soát và tối ưu danh mục đầu tư cá nhân toàn quốc — 1.000.000đ – 20.000.000đ (giá tham khảo — chưa xác nhận), thời lượng khoảng 90 phút.
Chuyên gia xem xét cơ cấu tài sản đang nắm giữ (cổ phiếu, trái phiếu, quỹ, tiết kiệm) để đánh giá mức độ rủi ro và đề xuất điều chỉnh cân đối hơn với mục tiêu của bạn.
Vì sao cần: Mua cổ phiếu theo lời đồn, đến khi thị trường sụt là mất ăn mất ngủ vì không biết mình đang giữ cái gì và rủi ro tới đâu.
Bạn nhận được: Trong buổi tư vấn 90 phút có bản đánh giá rủi ro rõ ràng, biết ngay nên giữ, bán hay mua thêm phần nào cho hợp mục tiêu.
1.000.000đ – 20.000.000đ
giá tham khảo — chưa xác nhận- Thời lượng
- 90 phút
- Hình thức
- Làm từ xa
- Cách đặt
- Gửi yêu cầu, nhận báo giá
- Nhịp lặp
- Hằng quý
Giá phụ thuộc vào
- Số lượng loại tài sản trong danh mục cần rà soát
- Tổng giá trị tài sản cần phân tích
- Có cần theo dõi định kỳ hàng quý sau buổi tư vấn đầu hay chỉ một lần
- Mức độ phức tạp của mục tiêu đầu tư (một mục tiêu hay nhiều mục tiêu song song)
Làm việc với nhau thế nào
- Gửi bảng kê danh mục đang nắm giữ gồm cổ phiếu, trái phiếu, quỹ, tiết kiệm
- Trao đổi mục tiêu tài chính và mức độ chấp nhận rủi ro
- Nhận phân tích cơ cấu danh mục hiện tại trong buổi tư vấn 90 phút
- Nghe đề xuất điều chỉnh phân bổ lại theo mục tiêu đã trao đổi
- Nhận báo cáo tổng hợp để tự quyết định điều chỉnh danh mục
Bạn cầm về được
- Báo cáo phân tích cơ cấu danh mục hiện tại
- Bảng đề xuất phân bổ lại theo mức độ rủi ro
- Ghi chú các điểm cần theo dõi vào kỳ rà soát tiếp theo
1.000.000đ – 20.000.000đgiá tham khảo — chưa xác nhậnYêu cầu báo giá